話說天下大勢，分久必合合久必分，這是千古不變的道理。自漢高祖劉邦滅項羽之後，統一天下，開創漢朝的江山基業。自西元前二Ｏ六年，一直到西元四年，其中經過二百十一年，是為西漢時代。後來王莽篡漢即位十五年，由光武帝再度恢復漢朝，推翻王莽，乃是東漢開始；東漢自光武帝創業，一直到漢獻帝為止，經歷十四代帝王，總共江山基業一百九十五年，從西元二十五年，一直到西元二百十九年，是為東漢。

三國演義的故事，就發生在東漢末年，漢靈帝年間。因為漢靈帝寵信宦官，不理國事，因此大權盡落太監之手，當初宮中十大太監，號稱十常侍，玩法弄權蒙蔽聖上。因此朝廷忠良之輩不能立足，紛紛掛官而去，或是被陷害，或是被流放，致使朝政大亂。這十大太監為了中飽私囊，竟然開出價錢可以賣官，在當初上至公卿下至刺使、郡首、縣令，一旦你若有錢，價錢花的夠，便有官可以當！如此黑金的政治，致使朝政更亂，民不聊生。終於引起了黃巾之亂。

鉅鹿人張角創太平道教，向外宣稱可以符水咒語治病，因此頗受百姓歡迎擁戴，加入太平道教者不計其數。教主張角以黃色旗號為主，又稱黃巾教；以神為名向信徒宣佈，蒼天已死黃天當立。如此號召，剎那之間擁有信徒三十六萬，總共八大州。張角自稱天公將軍，他的弟弟張寶自稱地公將軍，他的三弟張梁自稱人公將軍；三人天地人三大將軍領導黃巾黨教徒，到處殺害官員，行為有如山賊，打家劫舍，殺害無辜百姓，殺人放火強姦污辱，因此同時號稱為黃巾賊黨。

幽州太守劉焉無限擔憂，聽從謀士的建議，貼出招賢榜，欲招募天下義軍，共同圍剿黃巾賊。招賢榜貼到涿縣地區，引來三位英雄投筆從戎，參予救國的行列，那就是劉備、關羽與張飛。

漢靈帝駕崩由太子劉辨即位，是為漢少帝，一切大權落在大將軍何進之手，何進專權，與朝內宦官不和，互相勾心鬥角。西梁董卓率軍進京，解救漢少帝萬歲以及陳留王劉協，從此救駕有功，大權落在董卓之手。