＜第一集＞魁星入夢
包拯出世之時， 面容不好看，他的皮膚色比一般人黑，面且在臉上有一個月眉標記，所以他的阿爹很排斥，甚至他出世之時，他爹夢見一個青面魔鬼靠過來，之後才生這一個小孩，所以他認為這是不吉利，甚至將包拯當做是妖物轉世，因此包公的父親交待下人，將小孩丟到谷井邊的地方就此放棄，好在是包公的兄長包山的妻子知道此事，到井邊將小孩撿回來扶養，為了扶養包拯，將自己的親生兒子送給別人，就這樣隱隱瞞瞞過了七年........

＜第二集＞上京赴考
包拯上京赴考，到半途誤入惡僧的廟寺，險些送命，好在遇上南俠展昭的解救，有命生存，但是銀兩都不見了，在這個情形之下，包興欺騙包拯，有一個舅舅住在三元鎮，叫他放心吃放心住客棧，實際上是要偷偷去典當，誰知道這個地方沒有當店，所以包興正煩惱時，看見人家拿著告示牌徵求法師來收妖，包興向前一步要問個明白，究竟這個包興在搞什麼鬼呢？

＜第三集＞走馬上任
包拯因為早前救了狐狸，所以這狐狸狐仙來報恩，湊合了包拯與過去朝廷吏部天宮李文業大人的女兒，促成一對好夫妻，結果在這情形之下，包拯答應了這件親事，但是條件就是先上京赴付考取得功名後，回轉故鄉稟明父母，才可以正式來迎娶.....

＜第四集＞謀財害命
生意人劉世昌來自蘇州，因為錯過了投宿的路段，要向趙大兩夫婦借宿，趙大兩夫婦嗜賭成性，聽到人家撞門以為人家來討錢，結果會發生什麼樣的事情呢？

＜第五集＞審烏盆
劉世昌冤魂寄在烏盆之內，要求這張行三，阿三伯為他伸冤，結果頭一次因為門神在顧，不肯讓他進入，所以第二次要求這包大人出了一道敕令，可以讓他順利進入，但是很奇怪，第二次既然門神放他進去，為什麼這冤魂還是不敢現身？是不是第三次會再告呢？