＜第一集_百日屠殺＞一場百日屠殺以統治武林的計劃即將展開
轉輪教奉黑暗之王天窗魔影之命，預消滅武林五大門派：天門派，虛竹山莊，滿紅幫，聯海山莊以及明江世外古堡教。歷經百日屠殺眾教徒難以抵抗，天門派，虛竹山莊及滿紅幫，全部被攻滅，化成火海。武林五大門派受到轉輪教的大舉入侵，尚有聯海山莊和明江世外堡。轉輪教殘忍的手段，已在武林道上造成無限的恐惶。聯海劍王金平君邀請明江世外古堡堡主明江派掌門人文俠孔明生會談，意欲聯合力量抵擋轉輪教的入侵。

＜第二集_神祕人＞聯海劍王金平君口中的神祕人
文俠準備前往聯海山莊要與聯海劍王金平君共商對策，轉輪教早已與聯海山莊眾群俠展開激鬥。而另一方面前往紅石洞請回男俠翻山虎共商辦法的怪俠紅毛鷹，卻受妖道無命神的追殺，所幸被男俠的徒弟千萬招與無牙郎所救。但因男俠行蹤不明，千萬招與無牙郎便隨紅毛鷹返回明江派相助一臂之力。聯海劍王金平君不敵轉輪教副首領鬼腦人，被震斷了金光脈，即時被趕到現場的文俠救出，再臨死前要文俠前往天崖連環洞去見一位瞭解轉輪教內幕的人－山野劍君是非客。

＜第三集_轉輪教內幕＞黑色太陽天宇宙玄宮轉輪教內幕與真正的目的？
山野劍君向文俠透露轉輪教最終的目標是要找出手中握宇宙玄宮生死問題的關鍵人物，以及一項重要的寶物，三色明珠。並要文俠提防春色迷宮的千面狐狸一大妖姬。知情的文俠在趕路的途中遇見宇宙人狼，兩大先覺首次交鋒對戰。而洩露轉輪教祕密的山野劍君是非客因中計被引出洞，怒火沖燒要與銀面羅剎展開一場決鬥。武林教派尚存的明江派被鬼腦人所率領的殺人小組追殺，恰逢生性活潑有趣的劉郎出現，兩人即將展開一段激戰。

＜第四集_鐵漢男俠回來了！！＞鐵漢男俠回來了！！
　　久攻不下劉郎的鬼腦，反倒中了劉郎一掌，收兵徹退，這劉郎卻貪生怕死想要離開明江派。另一方面，行蹤曝露的山野劍君，賠了性命在千面狐狸手上，所持的劍鋒十二招劍譜也被奪。而文俠因為擔憂山野劍君的安危，無心戰宇宙人狼。此時男俠翻山虎前來替文俠擋下宇宙人狼 在與宇宙人狼言說條件下，竟然要男俠揭開真實的面目，否則明江派難保，武林將不得安寧。

＜第五集_明江三祕＞明江三祕到齊！宇宙玄宮的神祕人物？
宇宙人狼被男俠的金鋼不斷鍊逼退，轉輪教計劃全盤停頓，天窗魔影現身指示將有神祕人物相助。這時的無牙郎為纏劉郎回明江派，一路跟蹤卻遇到轉輪教的安魂小組。劉郎殊不知後頭的無牙郎已遭危險，所幸男俠即時遊說，要劉郎返回解救，並同無牙郎回明江派待命。此時趕到連環洞外的文俠，發現山野劍君，劍已斷。在東西尊的透露下，原來山野劍君已亡於女流之輩，並提醒文俠，退隱許久的人物紛紛會去找明江派的麻煩。