＜第一集＞董卓專權亂政
自漢高祖劉邦滅項羽之後，統一天下，開創漢朝的江山基業，自西元前二Ｏ六年一直到西元四年，其中經過二百十一年是為西漢時代，後來王莽篡漢即位十五年，由光武帝再度恢復漢朝，推翻王莽，乃是東漢開始，東漢自光武帝創業一直到漢獻帝為止，經歷十四代帝王，總共江山基業一百九十五年，從西元二十五年一直到西元二百十九年是為東漢，三國演義的故事，就發生在東漢末年漢靈帝年間，因為漢靈帝寵信宦官，不理國事..........

＜第二集＞呂布認賊作父
董卓聽了謀士李儒與李肅的建議，李肅牽著赤兔馬，趁夜晚時來找呂布，以朋友身份要來言談，企圖說服呂布殺丁原投董卓，李肅首先獻上千里寶馬，就是這匹赤兔馬，呂布看了這個赤兔馬之後無限地歡喜，所以馬上交待在營帳之內，備酒宴要與鄉親李肅共同飲酒，究竟李肅要如何說服呂布呢？

＜第三集＞曹操等人的密謀　
董卓無限專權，廢掉少帝之後，立陳留王為君，一切權勢一把抓，雖然不是當皇帝，但是權利比皇帝還大，後來將少帝廢為弘農王之後軟禁在永安宮中，這時董卓又交待李儒要假傳萬歲聖旨，帶這毒藥酒以及這七尺白綾，準備將廢帝弘農王兩君妃賜死............

＜第四集＞曹操逃亡
曹操獻寶刀結果計劃不成，他靈機反應就說道這支寶刀是要獻給董卓的，董卓當然被曹操所矇騙，現在呂布挑選馬匹來到，曹操要求要試騎馬匹，在這當中呂布才提起，曹操的行動鬼鬼祟祟，獻寶刀說不定是要行刺，一語來提醒了董卓........

＜第五集＞袁紹興兵戰董卓
陳宮棄官逃職與曹操共同逃亡，要回陳留故鄉興義兵發檄詔，但是路過呂伯奢的家裡面，曹操生性多疑，竟然熊性大發，殺了他的叔叔呂伯奢全家，使陳宮腳底冷了起來，這一夜兩人投宿在古廟裡面，曹操沈睡好眠，陳宮卻是睡不著，心裡在想曹操如此狠心，若不趁此機會下手將他解決掉，恐怕以後留下後患.....................................